Nossa abordagem ética e responsável
Conheça as etapas e princípios que norteiam as nossas recomendações consultivas. Atuamos de modo transparente, garantindo suporte individualizado e imparcial aos nossos clientes em cada fase do processo.
A nossa equipa dedicada
Profissionais experientes com compromisso ético.
Rui Martins
Consultor financeiro
Especialidade
Consultoria ética
Competências
Rui atua há mais de uma década em consultoria financeira, sempre promovendo transparência e segurança aos clientes.
Ana Lopes
Analista de mercado
Especialidade
Mercado nacional
Competências
Ana conduz análises detalhadas e colabora na elaboração de recomendações personalizadas e seguras.
Pedro Silva
Coordenador consultivo
Especialidade
Supervisão de processos
Competências
Pedro garante o rigor no cumprimento dos processos consultivos e acompanhamento responsável.
Marta Tavares
Apoio ao cliente
Especialidade
Relação com clientes
Competências
Marta facilita a experiência do cliente, mantendo comunicação clara e eficiente em cada etapa.
Como funciona nossa consultoria
Seguimos passos sequenciais, garantindo rigor ético, personalização e clareza desde o primeiro contacto até à conclusão do acompanhamento.
Análise inicial do perfil do cliente
Coletamos informações essenciais para compreender necessidades e contexto.
A primeira sessão visa levantar detalhadamente os objetivos financeiros e o contexto de vida do cliente, sem pressão para decisões apressadas.
Avaliação do contexto de mercado
Analisamos o cenário financeiro e possíveis impactos no perfil definido.
Consideramos tendências de setor, riscos e oportunidades, sempre sob a ótica de prudência e responsabilidade consultiva.
Elaboração das recomendações
Propomos orientações adaptadas ao perfil do cliente.
As recomendações visam ser claras e suportadas por análise rigorosa, apresentando transparência quanto a potenciais consequências.
Acompanhamento e esclarecimento
Após a apresentação, oferecemos suporte para esclarecimento de dúvidas.
Garantimos que o cliente compreenda os riscos, mantendo um canal aberto para revisões e dúvidas futuras.
Como funciona nossa consultoria
Seguimos passos sequenciais, garantindo rigor ético, personalização e clareza desde o primeiro contacto até à conclusão do acompanhamento.
Comparação dos nossos serviços consultivos
| Características | Consulta individual | Consulta empresa | Acompanhamento contínuo |
|---|---|---|---|
| Duração da consulta | 60 min | 90 min | Variável |
| Análise personalizada do perfil | |||
| Relatório consultivo detalhado | |||
| Apoio para dúvidas e revisão |